2020년 초까지만 해도 미국 전력 산업의 미래는 비교적 명확해 보였다. 재생에너지 설비는 꾸준히 늘고, 화력발전은 점진적으로 퇴출되며, 전력시장은 유연성 자원을 중심으로 진화할 것이라는 인식이 지배적이었다. 그러나 이른바 ‘직선형 전환 시나리오’는 오래가지 않았다. 팬데믹 이후 공급망 붕괴, 미중 전략 산업 분리, 금리 급등은 전력 개발의 전제를 근본적으로 바꿔 놓았다. 전력 전환은 멈추지 않았지만, 더 이상 선형적이지 않게 됐다.
2025년 말에 이른 지금, 미국 전력 산업은 에너지 전환의 한 축이 아니라 국가 경제 성장을 좌우하는 핵심 제약 요소로 인식되고 있다. 그 중심에는 인공지능 기반 데이터센터가 있다. AI 연산을 담당하는 대규모 데이터센터는 단기간에 대규모 전력 수요를 만들어 내며, 거의 중단 없는 공급을 요구한다. 이 흐름은 과거 완만했던 전력 수요 증가 국면과 달리, 철도·대규모 전기화·통신망 구축에 비견될 만한 산업적 전환점에 가깝다.
- 본 사진은 이해를 돕기 위한 이미지로 기사 내용과 무관합니다.
데이터센터 전력 수요는 ‘세기에 한 번 있을까 말까 한 충격’으로 평가된다. 미국 전체 전력 소비에서 데이터센터가 차지하는 비중은 2023년 약 4.4%에서 2028년에는 최대 12%에 이를 것으로 전망된다. 이는 향후 5년간 미국 전력 수요 증가율을 연평균 5% 이상으로 끌어올리는 핵심 동력이다. 문제는 규모보다 속도다. 하나의 대형 데이터센터는 불과 1~2년 사이 중소 도시 하나에 맞먹는 전력 수요를 추가한다.
이 전력 충격은 전국적으로 균등하게 나타나지 않는다. 데이터센터는 전력, 통신망, 토지, 인센티브, 인력이 동시에 확보되는 지역에 집중된다. 실제로 버지니아 일부 지역에서는 데이터센터가 지역 전력 소비의 4분의 1 이상을 차지한 사례도 보고됐다. 그 결과, AI 전력 수요는 국가 이슈처럼 보이지만 실제 운영상 문제는 철저히 지역 단위에서 발생한다.
이러한 흐름 속에서 전력의 성격 자체가 달라지고 있다. 과거에는 얼마나 싸게 많은 전기를 생산하느냐가 핵심이었다면, 이제는 언제 어디서나 확실히 공급할 수 있느냐가 더 중요해졌다. AI 서비스는 정전이나 출력 제한이 곧바로 사업 중단으로 이어질 수 있기 때문에, 수요자는 ‘연간 전력량’보다 ‘공급 확실성’을 우선한다. 이로 인해 전력 시장에서는 신뢰도와 가용성을 상품처럼 가격에 반영하는 구조가 형성되고 있다.
이 변화는 실제 계약에서도 확인된다. 최근 미국 텍사스 전력 시장에서 체결된 장기 전력구매계약은 원자력 발전의 안정성을 명확한 프리미엄으로 평가했다. 이는 기존 시장 가격이 장기적인 공급 부족과 신뢰도 가치를 충분히 반영하지 못하고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.
전력 산업의 병목은 자본이 아니라 실행력이다. 미국에는 태양광과 에너지저장장치 프로젝트가 대기 중인 물량이 막대한 반면, 실제로 매년 완공되는 비율은 극히 낮다. 송전망 연결, 설비 조달, 변압기 수급, 시공 인력 확보가 모두 속도를 제한한다. 특히 대형 변압기는 납기가 수년 단위로 늘어나며 전략 자산으로 취급되고 있다.
향후 10년의 전력 산업은 시기별로 다른 양상을 보일 가능성이 크다. 2030년까지는 무엇보다 빠르게 공급할 수 있는 전원이 우선된다. 태양광과 저장장치는 여전히 빠른 구축이 가능하고, 기존 발전소의 출력 증대나 수명 연장, 기존 계통 활용이 적극 검토된다. 경우에 따라서는 전력망 밖에서 자체적으로 전력을 공급하는 방식도 늘어날 전망이다.
2030년대 초중반에는 가스 복합발전이 다시 핵심 역할을 맡을 가능성이 높다. 다만 과거처럼 저렴한 선택지는 아니다. 설비 비용과 인건비 상승으로 신규 발전 단가는 크게 높아졌고, 장기 계약을 통해서만 사업성이 확보되는 구조로 바뀌고 있다. 이 비용 부담을 누가 얼마나 부담할 것인지는 향후 규제와 정책 논쟁의 중심이 될 전망이다.
2035년 이후에는 소형모듈원자로와 차세대 지열 같은 새로운 무탄소 기저 전원이 의미 있는 비중을 차지할 가능성도 거론된다. 이들 기술은 AI 전력 수요가 요구하는 안정성과 탄소 감축을 동시에 충족할 수 있지만, 관건은 기술 자체보다 반복적으로 건설할 수 있는 실행력이다.
이 같은 환경에서 기존에 운영 중인 발전 자산의 가치도 재평가되고 있다. 이미 계통에 연결돼 있고, 인허가와 연료 공급이 확보된 발전소는 ‘희소한 재고’처럼 취급된다. 전력 산업이 더 이상 축소 산업이 아니라 확장 국면에 들어섰다는 신호다.
미국 전력 산업은 이제 속도, 신뢰도, 현실성을 중심으로 재편되고 있다. 가장 값싼 전기가 아니라, 제때 도착하는 전기가 가장 가치 있는 전기가 됐다. AI 시대의 전력은 에너지 상품을 넘어 국가 경쟁력의 기반으로 자리 잡고 있다.
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