인카금융서비스 제이어스총괄의 이수연 본부장은 고객의 마음을 움직이는 핵심 무기로 '보장분석을 통한 니즈 환기'를 강조한다. 단순한 상품 제안이 아닌, 고객 스스로 자신의 보장 공백을 인식하게 만드는 접근은 그녀의 컨설팅 철학이자 성공 전략이다.
이수연 본부장은 국민대학교 교육대학원에서 디자인공예 석사과정을 수료한 후, 예술적 감각과 인간 중심의 관찰력을 무기로 보험영업 분야에 뛰어들었다. 세일즈와 컨설팅의 정체성을 ‘사람을 이해하는 일’로 정의하는 그는, 기업과 개인 모두에게 정확한 보장 진단과 설계 기반의 맞춤형 전략을 제공하며 업계의 주목을 받고 있다. 이 본부장은 보험은 상품이 아니라 사람의 인생을 설계하는 도구라고 말한다. 그녀는 상담 초기에 고객의 재무 상태, 보장 내역, 건강 정보 등을 철저히 분석한 뒤, 고객이 놓치고 있었던 보장 공백이나 중복 담보 등을 조용히 짚어낸다.
“보장분석은 고객을 설득하는 수단이 아니라,고객이 스스로 필요를 자각하게 하는 대화의 시작점입니다.” 이 본부장의 방식은 판매를 유도하기보다 고객의 감정을 헤아리고 공감하며, 신뢰를 쌓는 과정을 통해 계약으로 자연스럽게 이어지도록 한다. 보험 전문가이자 컨설턴트인 이수연 본부장은, 자신의 조직인 ‘와이즈세일즈’를 통해 중소기업 경영자 대상의 법인 컨설팅 서비스도 함께 제공하고 있다. 이 조직의 이름은 ‘슬기로운 영업생활’이라는 의미로, 법인 고객을 위한 인사·노무·세무·자금 컨설팅부터 가업승계와 가지급금 정리, 명의신탁 환원 등 고도화된 기업 재무 컨설팅까지 폭넓게 수행 중이다. 뿐만 아니라 개인 고객에게는 결혼자금·주택자금·노후자금 설계, 그리고 목적자금 관리까지 맞춤형 재무 전략을 수립해주고 있다.
2022년 프라임에셋 연도대상 우수신인도입 및 개인실적우수 부문 수상하며 이후 2023년, 2024년, 2025년 인카금융서비스에서 법인영업 및 본부실적 챔피언 다수를 석권하는 실적으로 꾸준한 실력을 입증하고 있다. 특히 2025년에는 기존의 조직을 2개 자본부로 분할·운영하며 전국 단위 지사 시스템을 구축하는 데 성공했고, 본부장의 역할을 넘어 CEO형 조직 리더로 성장하고 있다.
이수연 본부장이 말하는 보장분석은 단순한 수치 나열이 아니다. 그녀는 고객의 삶을 이해하려는 마음가짐이 가장 강력한 설득력이라고 믿는다. “보험은 고객의 현재와 미래, 가정을 지키는 일입니다. 보장분석은 그들의 걱정과 소망을 읽어내는 방법입니다.” 앞으로도 그녀는 보장중심의 설계 철학을 기반으로 진정성 있는 컨설팅 문화를 조직 내외에 전파해나갈 계획이다.
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